一季度净水器市场:增幅收窄,线下形成寡头效应
   
来自:潮流家电网 发布日期:2018/4/18 15:41:56

    伴随着健康生活理念的深入及国家对环境问题的持续关注,环境家电市场百花齐放,其中净水器市场受品牌企业体验推广的影响,在不同渠道的用户接受度提升迅速。净水市场在经历了几年的高速增长之后,从2017年开始正式进入稳定增长阶段。受中国整体经济环境影响,2018年一季度家电市场整体处于调结构的阶段。据中怡康测算显示,2018年净水设备市场增速会进一步放缓,零售量同比增长9.4%,零售额同比增长17.4%。

    一季度过去,根据奥维云网(AVC)数据推总数据显示:2018年一季度净水器市场销额46.4亿元,同比增长12.1%,销量170.0万台,同比增长15.7%,均价为2729元/台,市场整体保持稳定增幅。

    数据来源:奥维云网(AVC)
    同时,随着消费者对生活品质的要求越来越高,对高端产品的需求也愈发渴望。据中怡康测算,一季度线下高端净水器(5000元以上)零售额占比达到38.8%,同比增长6.5%。
    在愈来愈热的全渠道、新零售背景下,净水器线上占比相对稳定,依据奥维云网(AVC)数据推总数据显示,今年一季度线上销额占比为23.5%,与2017年基本相当。
    具体从2018年1-2月的市场表现来看,线上、线下表现差异较大,据中怡康零售监测数据显示,线上高速增长,线下增速下滑。
    中怡康零售监测数据显示,2018年1-2月(2018.1.1-2018.2.25共8周),净水设备线上零售量同比增长15.2%,零售额同比增长64.5%。其中,台式直饮机作为净水设备市场的一个细分品类,因为具有外形美观、体积小巧、净水加热一体、多段控温(满足冲奶、泡茶、冲咖啡等多种水温需求)、免安装、多点移动用水等特点而受到消费者的青睐,呈现爆发式增长,零售量同比增长230%,零售额同比增长233.2%。
    中怡康零售监测数据显示,2018年1-2月,净水设备线下零售量同比下降13.5%,零售额同比下降5.3%。分产品类型来看,纯水机继续扩容,纯水机零售额份额突破80%,达到80.7%。同时,在产品升级的拉动下,纯水机零售额同比增长2.5%。
    在消费升级的拉动下,净水设备线上、线下均价均大幅提升,中怡康零售监测数据显示,2018年1-2月,线上均价同比增长40.9%,达到1147元,线下均价同比增长10.3%,达到3792元。
    3月份,据奥维云网(AVC)数据显示,净水器零售额达到24.7亿元,同比增长24.9%。其中,高端净水器占比28.1%,同比增长4.7%。
    整个一季度净水市场的表现来看,在品牌竞争中,线上品牌竞争受信息影响因素较大,在未形成产品及品牌特色时,市场较难出现市场寡头,根据奥维云网(AVC)数据显示,一季度线上品牌TOP4集中度为56.0%,4个品牌占比相近,TOP10集中度84.7%,线上部分品牌通过调整线上产品线拓展产品层次,实现线上份额突破。同样在线下市场中品牌竞争表现出的相对稳定,TOP4品牌对市场形成一定寡头效应,集中度达到了83.5%,但从奥维云网(AVC)线下周度监测数据来看,部分二线品牌正积极通过产品创新及产品线调整等,对市场进行细分及精准定位,市场地位提升迅速。
    从渠道及地域的角度来看净水器的发展,据奥维云网(AVC)数据,受房地产市场影响,一二线新增用户收窄,从净水器的表现来看其市场占比略降,三四级市场增长了1.3个百分点。从地域省份分布来看,其中四川、江苏、陕西、天津等地销额占比提升明显,显而易见净水的市场从以前主要集中在几大传统经济圈,现正以各经济圈为中心向四周渗透分散。
    单纯从数据来看净水器技术发展趋势,在水处理量段方面,整体呈现向大、小量段集中,从线上数据来看,据奥维云网(AVC)线上、线下监测数据显示,2018一季度,200-400量段销额占比32.2%,较2017年同期增幅14.6个百分点,线下市场200-400量段销额占比40.8%,400-800量段占比20.9%,同期增幅3.9个百分点。从市场消费角度来看,大通量产品满足家庭需求为主,而小通量产品则以个性化为主,在这一点上将更有利于企业的产品定位。另外从产品智能化角度来看,滤芯更换提醒、智能监控、液晶显示等渗透率逐步提升,据奥维云网(AVC)数据,其中APP渗透率在线上市场增长近7个百分点,在面对逐步兴起的年轻中产阶层,科技感将渐次成为产品的标配。
    从2018年一季度数据来看,净水器市场仍然保持稳定性增长,伴随着基数增大,整机增幅将有所收窄。从奥维云网(AVC)对13周数据观察,五一促销季拉长到近一个月,对于净水器等家装属性产品将是有利因素,从历史数据来看,二季度市场将相较一季度市场向好,对整体市场持乐观态度。2018年,在净水企业技术创新,产品升级的推动下,净水市场会继续保持中高速增长。

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