2018年上半年小家电市场简析:整体低速前进 料理机保持快速发展
   
来自:潮流家电网 发布日期:2018/7/24 15:31:21

    2018年家电市场遭遇小年,中国家电零售业正在经历整体“失速”危机。据奥维云网(AVC)推总数据表明,2018年上半年家电市场整体零售额规模为4091亿元,同比增长6.8%。整体小家电市场零售额规模为325亿元,同比增长4.6%,市场低速前进。其中,中式小家电(电饭煲、电压力锅、电磁炉、豆浆机、电水壶)零售额210.9亿元,同比增长0.7%;西式小家电(榨汁机、料理机、台式电烤箱、台式微波炉)零售额114.1亿元,同比增长12.6%。

    从各品类发展趋势来看,电饭煲,电压力锅,电磁炉,电水壶中式厨房品类零售额同比分别增长4.6%,2.6%,0.1%和5.1%,豆浆机零售额同比继续下降23.1%,衰退趋势仍将继续,可见,中式厨房品类在年上半年增长缓慢。西式厨房里,料理机,榨汁机,台式微波炉,台式电烤箱零售额同比分别45.6%,-32.3%,0.2%,-1.4%,因此,料理机快速增长势头不减,下半年仍将保持这种增长势头,而榨汁机仍将维持目前的衰退趋势。

    从增长来看,线上市场增长是拉动小家电市场前行的重要渠道,线下渠道除了料理机有所增长,其余品类都是下滑的。

    细分市场看,电饭煲整体市场步入缓慢微增长时期,据奥维云网(AVC)线上、线下推总数据表明,2018年上半年电饭煲整体零售额达到81.4亿元,同比增长4.6%。其中线下51.7亿元,同比下滑1个百分点,线上29.7亿元,同比增长15%。

    在促销节奏上,2017年和2018年的数据来看,电商节日加速爆发力显增,线上集中化明显,且高点更高,其中2017年双11成为这两年线上渠道最高峰,双12威力不可小觑。线下渠道分散化,高点低点差距愈发不明显。

    渠道上,线下市场超市渠道份额有所增长。所有渠道中,线上渠道份额明显增长,同比提高9.1个百分点,商超渠道微增0.5%,线下全部渠道下滑3.3%、大连锁下滑6.2%、其他渠道下滑4.6%。

    根据百度搜索指数,1-2人电饭煲的搜索指数较高,两升及以下容量电饭煲TOP10品牌中苏泊尔有5款产品,美的4款,惠而浦1款。小容量国产电饭煲市场容量不小。

    另一方面,根据奥维云网(AVC)线上零售监测数据,近年来,线上渠道IH加热方式的电饭煲不断增长,市场空间充足,2018年上半年的销售份额占比达到了25.6%。目前线上市场还是以底盘加热为主,IH均价较高,不符合线上消费人群,但是进入2017年后,小米等互联网品牌在线上布局多款低价IH产品,因其外观简约大方,性价比高等优势,在线上取得了较好的销量,并且能够文具市场TOP10的位置。
    此外,根据奥维云网(AVC)线下零售监测数据,2017-2018年上半年1000元以上高端电饭煲的市场份额在波动中有所上升,从2017年初的20%上升到了2018年上半年的26%。为来线下高端电饭煲市场不可小觑。
    在小家电板块,发展势头最快的是料理机。据奥维云网(AVC)线上、线下推总数据表明,2018年上半年料理机零售额为56.2亿元,同比增长45.6%,其中线下37.3亿元,同比增长40.3%,线上18.9亿元,同比增长57.5%。

    今年上半年,中高端破壁机产品占比大幅提升。据奥维云网(AVC)线上、线下零售监测数据显示,线上主力价格段份额增长最快,且高端份额下跌。700-1299元之间的产品占据线上46.3%的市场份额,同比增长5.8个百分点。线下市场方面,主力消费价格段为700-1299元和1300-1999元,但这区间内的市场份额同时下跌,而2000-2999元价格段的产品增幅明显,增长了8%达到了17.4%。均价方面,线下和线上都同比保持增长态势。

    产品结构上,线上和线下破壁机零售额份额同比分别增长2.5%和9.2%,线下份额增幅快于线上。今年上半年,线下破壁机的市场份额已经占据了91.7%,而搅拌机被挤压到仅仅占有8.3%的市场。
    下一步,需要从消费者痛点出发,把握破壁机功能的创新与升级,例如降噪静音、真空、自清洗和变频等功能。
    线下渠道,据奥维云网(AVC)线下零售监测数据,2018年上半年超市渠道份额同比增长了7.6%,其他渠道同比都有所下滑,同时大连锁下滑达到5.6%。
    根据奥维云网(AVC)线上、线下零售监测数据,九阳打造爆款的能力增强,但线上主力产品布局过于集中。
    与料理机形势形成对比的是豆浆机市场,2018年上半年豆浆机整体市场继续维持下跌趋势。据奥维云网(AVC)线上、线下推总数据表明,今年上半年豆浆机零售额15.3亿元,同比下跌23.1%,其中线下7.1亿元,同比下降37.9%,线上8.2亿元,同比下滑3.2%。
    价格段方面,据奥维云网(AVC)线上、线下零售监测数据,线上市场仍以低端为主,线下市场以高端为主,且份额继续稳定扩大。在线下,800元以上且容积段在0.8-1.2L的豆浆机份额同比快速增长,增幅为46.7%,占比达到49.3%。线上市场均价同比止跌回升,线下市场均价同比增速放缓。

    产品结构上,线上和线下市场带预约功能的豆浆机份额不断增长,均在10个点以上,其中线上占比达到39%,线下达到55.8%。线上市场免过滤豆浆机份额高于去年同期水平。

    随着消费升级,人们的生活品质得到了很大提升,饮食习惯也更多元化,传统豆浆机逐渐被边缘化,豆浆机应与时俱进,全方位升级,从“量”变到“质”变,打破消费者对传统豆浆机的印象。围绕消费者的多功能需求,推出具有自清洁、破壁无渣、自动出浆、智能手机操控等功能,满足消费者的多元化需求。
    在豆浆机市场,不管是线上、线下,都是九阳一家独大,九阳更是开拓性的推出高端豆浆机,今年上半年九阳K61在线上上市,意味着布局线上高端市场。
    虽然小家电市场整体遭遇小年,但是因为品类繁多,发展阶段各不相同,市场机会仍在。在渠道上,6月21日晚间,苏宁与大润发达成战略合作,将围绕中国大陆地区所有门店的家电3C专区,深入合作经营。大润发是小家电一个比较重要的渠道,相比大家电来说,对于小家电的影响更大一些。

    从品牌发展来看,主力小家电企业都在积极提升品牌形象,扩大品牌的传播范围与影响力,通过高品质产品,结合热点事件向消费者传达品牌升级,产品迭代的正面信息,例如,俄罗斯世界杯期间,九阳在央视平台主推静音破壁机。

    奥维云网(AVC)预测2018年全年,传统小家电品类增长乏力,新兴品类,例如,料理机,保持快速发展势头,但与2017年全年相比,增幅有所减缓。小家电市场下半年的关键点将会在扩充品类、细分化市场、提结构等方面。

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