2019年上半年度洗碗机市场分析:经济颓势下,增速依然可圈可点
   
来自:潮流家电网 发布日期:2019/7/25 11:14:15

  从厨电行业的“风口”到如今的“风平浪静”,连续三年高速增长的洗碗机市场进入2018年之后增速开始放缓,截止到2019年上半年度,终端零售增速已经低于30%,但是相比于其它厨卫品类,洗碗机市场的增长依然可圈可点。

  据奥维云网(AVC)监测数据数据显示,洗碗机零售额规模30.9亿元,同比上升26.0%,零售量64.6万台,同比增长25.7%,增速略低于2018年。分渠道来看,线下渠道零售额为18.9亿元,同比增长27.0%,零售量为31.8万台,同比增长了23.9%;线上渠道零售额为12.0亿元,同比增长24.5%,零售量为32.8万台,同比增长了27.6%。


  从外部环境来看,房地产交易市场的低迷,居民可支配收入的紧缩以及渠道变革导致的获客成本的增加等因数导致了整个家电行业的低迷,洗碗机受此影响,增速放缓。

  从内在需求来看,经过前两年爆发式的增长让更多的消费者认识和了解了洗碗机,但是洗碗机作为舶来品,在本土化创新方面的不足以及碗筷洗不干净、使用不方便、太费时间、封闭环境容易滋生细菌等因数导致终端需求下降。

  一份调查数据显示,从被调查者中对洗碗机无购买意愿人群原因分析,其中9.8%的人认为自己更喜欢手洗,没必要购买洗碗机,排在手洗之后的就是洗碗机的普及要素:洗不干净,有8.3%的对洗碗机的洗涤洁净程度有所怀疑。

  但是,从长远来看,作为“懒人经济”与“健康经济”的代表,洗碗机的市场潜力不容小嘘。首先,从普及率来看,欧美市场洗碗机的普及率已经达到了70%,但是中国的洗碗机普及度不到3%,从普及率来看,中国的洗碗机市场才刚刚启动,未来还有很大的发展空间;其次,消费升级带动了洗碗机产品的热销,越来越多的年轻群体开始将洗碗机作为厨房必备产品;第三,家装的一体化、集成化的兴起推动了洗碗机产品的普及。


  品牌表现方面,从零售额占比维度来看,线上市场西门子零售额占比最高,达到了36.86%,紧随其后的分别为美的、方太、海尔和松下,零售额占比分别为25.62%、8.11%、6.32%和4.93%。线下市场,西门子洗碗机零售额占比依然最高,达到了51.29%,紧随其后的为方太,零售额占比为30.66%,老板、美的、海尔分列3-5位,零售额占比分别为7.14%、6.96%和1.29%。从零售量占比维度来看,线上市场美的领先优势明显,零售量占比达到了33.5%,西门子、海尔、九阳、松下紧随其后,零售量占比分别为28.35%、6.83%、5.93%和5.87%。线下市场方面,西门子零售量份额占比达到了51.14%,方太以25.01%的占比排在第二,美的、老板、海尔紧随其后,零售量占比分别为11.16%、6.68%和2.43%。


  线下市场,不管是零售额份额还是零售量份额,西门子洗碗机的市场占有率都超过了50%,并且依旧在保持稳定增长,短期来看,线下洗碗机市场格局基本稳定。具体来看,奥维云网(AVC)线下监测数据显示,2019年H1线下洗碗机市场TOP3品牌零售额份额占比为89.1%,TOP5品牌零售额份额占比达到了97.3%,TOP10品牌零售额份额占比达到了99.4%。从品牌数方面来看,相比于2018年H1,2019年同期进入14个品牌,退出1个品牌,品牌数则从2018年H1的26个上升到了2019年H1的39个,产品型号则从2018年H1的149个上升到了2019年H1的258个。

  反观线上市场则相对比较热闹,从零售额占比来看,奥维云网(AVC)线上监测数据显示,2019年上半年度线上洗碗机市场TOP3品牌零售额份额占比为70.6%,TOP5品牌零售额份额占比达到了81.8%,TOP10品牌零售额份额占比达到了91.3%。从品牌数方面来看,品牌数量从2018年H1的64个上升到了2019年H1的103个,产品型号则从2018年H1的283个上升到了2019年H1的474个。

  从畅销机型来看,奥维云网(AVC)线下监测数据显示,2019年上半年度线下市场畅销机型数量以西门子为冠,达到了24个,数量远超其他品牌,方太、美的、老板分别以12个、7个、6个位居第二、第三、第四位;线下畅销机型top10基本以西门子和方太为主,其中方太均价8378元的JBSD2F-Q5S夺冠,零售额份额在10.72%,西门子以均价6499元的SJ636X02JC位居第二,零售额份额在8.86%。线上市场方面,西门子以22个的数量毫无疑问的夺得霸主地位,紧随其后的是美的,畅销机型达到了17个。线上市场畅销机型top10里西门子有6款产品,美的有3款,方太1款,西门子均价为4444的SC73M612TI以3.45%的零售额份额位居第一,紧随其后的是均价为6173元的方太洗碗机JBSD2T-X1S,零售额份额占比为3.02%。


  从价格走势来看,线上市场洗碗机均价下滑比较明显,奥维云网(AVC)数据显示,2019年上半年度洗碗机整体均价为3658元,相比于2018年H1,均价同比下滑了2.5%。分产品类型来看,抽屉式、独嵌两用、嵌入式洗碗机均价出现了不同幅度的上升,其中抽屉式洗碗机均价涨幅高达19.7%,均价达到了4809元,独嵌两用洗碗机均价为3730元,同比增长了4.8%,嵌入式洗碗机均价为4458元,均价同比上升了2.1%,水槽式洗碗机和台式洗碗机则均价分别为5960元和2330元,均价同比2018年H1分别下滑了16.2%和14.0%。

  再看线下市场,线下洗碗机市场均价一直保持高位,奥维云网(AVC)数据显示,2019年上半年度洗碗机整体均价为6272元,相比于2018年H1,均价同比上升了3.6%。分产品类型看,抽屉式、独嵌两用和嵌入式洗碗机均价出现了不同幅度的上升,其中抽屉式洗碗机均价上升了2.3%,均价达到了6439元,独嵌两用洗碗机均价为4824元,同比增长了3.1%,嵌入式洗碗机均价为6344元,均价同比上升了7.6%,水槽式洗碗机和台式洗碗机则均价分别为7652元和2449元,均价同比2018年H1分别下滑了3.7%和6.4%。

  分产品类型零售额占比来看,线上市场,奥维云网(AVC)数据显示,2019年上半年度嵌入式洗碗机零售额占比一直保持缓慢提升,而水槽式洗碗机和台式洗碗机零售额份额占比则出现了小幅下滑,抽屉式洗碗机则变化不大。具体来看,嵌入式洗碗机零售额占比为40.8%,相比2018年上半年度,零售额份额上升了6.4个百分点,水槽式洗碗机洗碗机零售额占比则下滑了1.4个百分点,2019年上半年度零售额占比为12.5%,台式洗碗机零售额占比为22.7%,同比下滑了4个百分点。

  线下市场方面,奥维云网(AVC)数据显示,嵌入式洗碗机零售额占比上升明显,零售额占比从2018年上半年的43.2%上升了2019年上半年的52.3%,而水槽式洗碗机零售额份额则从2018年的上半年的39.6%下滑到了2019年上半年度的31.7%,而抽屉式洗碗机、独嵌两用洗碗机和台式洗碗机由于本身零售额占比不高,所以变化也不是很明显。

  从2019年上半年整体洗碗机市场来看,嵌入式洗碗机无论是均价还是零售额占比都得到了不同幅度的提升,而水槽式洗碗机则在均价和零售额占比方面出现了比较明显的下滑。

  从各个价格段来看,奥维云网(AVC)数据显示,线下市场5000-6000元价格段的洗碗机零售额占比提升了9.82个百分点,零售额占比达到了25.58%,6000-7000元价格段的洗碗机零售额占比也出现了小幅增长,零售额占比为19.74%,同比增长了1.27个百分点,其它价格段零售额占比则出现了不同幅度的下滑。从套数上看,13套洗碗机零售额占比增幅最大,同比增长了20.63%,零售额占比达到了34.91%,而6套及以下,8套、12套洗碗机零售额占比则出现了比较大的下滑。

  线上市场方面,各个价格段分化比较明显,奥维云网(AVC)数据显示,其中2000-3000元价格段和3000-4000元价格段零售额占比分别达到了20.45%和19.23%,但是相比2018年上半年度,2019年同比零售额占比分别下滑了7.09%和3.62%,而5000-6000元价格段、6000-7000元价格段零售额占比则分别提升了7.71%和2.57%,零售额占比分别为19.34%和8.92%。从套数上看,8套、13套零售额占比略有上升,其中8套零售额占比为35.42%,同比上升了3.58个百分点,13套零售额占比为22.59%,零售额占比上升了2.18个百分点。值得一提的是,6套及以下洗碗机虽然零售额占比最高,达到了34.03%,但是零售额占比同比下滑了8.1个百分点。

  从渠道上来看,奥维云网(AVC)数据显示,线下T1-T5各级市场发展趋势强劲,其中T3、T4市场零售额占比增速明显,相比2018年H1,零售额份额占比分别增长了40.39%和37.76%。从渠道上看,大连锁渠道零售占比增长明显,同比增长了30.08%。

  从上半年的整体表现来看,洗碗机正处于普及发展时期,品牌格局还在持续变动中,线上市场相对活跃,品牌数量和机型数量都比较多,消费者对于洗碗机有一定的了解,但是也有一定的顾虑,还需要企业通过大力度的宣传来刺激消费者购买。


  从下半年的发展趋势来看,奥维云网(AVC)全渠道预测数据,2019年年度,洗碗机零售额为68.1亿元,同比增长21.6%,零售量为145.6万台,同比增长22.3%。

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